丁五世去世后弗朗切斯科中止了和教皇国的契约，率领米兰军队攻打威尼斯。次年米兰公爵菲利波的女儿比安卡·玛丽亚·维斯孔蒂与弗朗切斯科订婚。

　　一般来说，教皇加冕的对象是帝国皇帝。教宗是基督教世界的精神首领，他加冕的对象应该是基督教世界的世俗保护者，即帝国皇帝，国王的加冕仪式则是由本国宗教首领主持的，公国是由贵族自管自治的国家，不需要加冕，只需要承认就可以了，米兰公国就是例子。

　　米兰公爵菲利波·马里亚·维斯孔蒂去世时因没有男性继承人米兰宣布成立共和国。

　　此时的弗朗切斯科已获得米兰公国的帕维亚和洛迪等几座城市，正与蒙费拉托侯爵威廉八世和威尼斯联手，准备推翻共和国，夺取权力。

　　在连续数年的饥荒和动乱后，米兰议会决定任命弗朗切斯科为米兰公爵，虽然意大利各国逐渐承认其公爵地位，但弗朗切斯科却始终没能得到神圣罗马帝国的正式授权。

　　一皇帝没有管辖权，二，弗朗切斯科本来就是私生子，再加上他是娶了米兰大公的女儿才成了公爵，要阻止他得到正式授权法律依据多的是。

　　1433年至1435年，弗朗切斯科率领米兰军队攻打教皇国，但在占领安科纳后，弗朗切斯科改变立场，接受教皇犹金四世的分封。

　　1436年到1439年，弗朗切斯科为多方效力，包括佛罗伦萨和威尼斯。

　　这段时间尤金四世主要的敌人是奥斯曼帝国，根本没有时间去管那个佣兵头子。

　　而弗朗切斯科也不是一般的武夫，他是欧洲第一个以权力平衡为基础确立外交政策的统治者，俗称见风使舵，谁强就为谁服务，谁弱他就欺负谁。弗朗切斯科被分封的土地在那不勒斯，1440年弗朗切斯科在那不勒斯王国内的封地被阿拉贡国王阿方索五世占领，为夺回领地，弗朗切斯科与宿敌菲利波达成和解。

　　尤金四世是个比较做正事的人，至少和波吉亚家的教皇比他像个圣徒，东正教吃鱼子酱的习惯是因为斋戒不许吃肉，大家打擦边球吃鱼子，那是希腊那边传过来的，天主教则是禁止结婚，尤金四世想要在外患面前，统一拉丁和希腊的愿望看起来很美好。

　　马丁五世发起并正在进行的巴塞尔会议是为了确定教皇的地位至高无上，老教皇死了，神圣罗马帝国皇帝西吉斯蒙德策划下，许多国家主教竭力主张削弱教皇的权力，扯皮几个月，***打到君士坦丁堡了，一怒之下尤金四世宣布解散巴塞尔会议，到费拉拉去开会，他希望通过费拉拉会议罗马教会能取得基督教首席地位。

　　但现实情况是，大多数主教遵守命令，有7名主教不愿前往，形成残留会议，残留会议作出决议：“尤金四世是一

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