光阴似箭，不知不觉已经两年多了。中原与草原的形势都发生了变化。而轩辕在武技和军政方面也有了极大的提高。

　　新元778年底，第二明智通过帝国官员考试，成为天狼城的城主。同年第二明德参加军官考核，以搏击项目第一名的身份加入龙之帝国第一军团——黑龙军团，被任命为千骑长，镇守国都永兴城。

　　新元779年1月，一个自称来自天和国的神秘魔法师西城来到永兴城，并向皇帝朱崇德献上宝剑——噬心。朱崇德大喜，封为国师。并在西城的提议下，把噬心赐予大皇子——朱再兴。

　　新元779年5月，大皇子行宫发生震惊大陆的命案，行宫内所有的人都被残酷的手法杀死，大皇子昏迷。第二明智因为政绩优秀，被选拔到中央任职，官至内政部副部长。

　　新元779年6月，大皇子从昏迷中醒来，但性情大变。人们传说是因为受到极大的打击而引至的。

　　新元779年9月，皇帝朱崇德突然病逝，大皇子朱再兴登基。随后以抢救不力的罪名，尽杀宫中医官，可以逃脱的屈指可数。

　　新元779年10月，朱再兴宣布与天和国建交，并每年援助天和国建设金一千万金币，当时帝国收入大概有10亿左右。其后，有监察官员发现原来天和国是神的弃民所建立的国家，于是连同所有内阁官员要求皇帝与其断交。皇帝不允。

　　新元779年12月，朱再兴以谋反罪将所有内阁官员关押，第二明智受到牵连，但在第二明德的保护下逃离永兴。三天后朱再兴宣布处死所有内阁官员，并下令诛灭其家族，史称血色十二月。

　　新元780年1月，朱再兴以叛国罪下令捉拿第二明智、第二明德，并命令天狼城城主刘寇诛灭第二家。第二家群起反抗，刘寇向北方军团求援。

　　新元780年2月，在北方军团的帮助下，刘寇镇压了第二家的反抗。第二英兄弟战死，第二明智、第二明德在欧阳百战的保护下成功逃走。之后第二家被诛灭，全族不论男女都被诛杀。

　　新元780年3月，南方的城市的城主因为不满中央与天和国建交，而后屠杀内阁官员，于是发动政变，宣布独立。西方的印月帝国以龙之帝国援助神的弃民为理由发动侵略，战火迅速蔓延河西五省和西南三省。

　　新元780年4月，苍狼帝国大国师席德请示可汗木格尔，要求讨伐龙之帝国，理由同样有关神的弃民，但木格尔可汗以不可兄弟相残为由拒绝。十天后，席德联同兵马大元帅席勒尔发动政变，木格尔可汗被杀，唯一的5岁儿子被立为傀儡可汗。半个月后，赫连家家督赫连木龙被任命为南天可汗，统领苍狼东南部草原各部，并发兵攻打天狼关。

　　新元780年6月，忠孝

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