尔哥多，在那里，他发现了前所未见的黑暗能量，这能量召唤出了亡灵，而且还有一个隐藏的死灵法师。

　　由于瑞达加斯特不靠谱的性格，萨鲁曼依然不信，但甘道夫却在凯兰崔尔的示意下拿出了瑞达加斯特从多尔哥多带出来的一把剑。

　　这把剑是魔多的遗物，为安格玛的巫王所铸造，并随之下葬在鲁道尔荒陵，而且还用强力的咒语封印在了永不见天日的墓地深处。

　　这不可能出现的物品让萨鲁曼哑口无言，不过他依然不赞成矮人的这次冒险行动，不过就在他们开会的时候，早就发现不对的矮人们悄悄离开了瑞文戴尔。

　　索林带着矮人们和比尔博进入了迷雾山脉，他们在雨夜里碰到了庞大的山岭巨人的战斗，差点被殃及丧命悬崖，接着在山洞熟睡时，又被地底洞窟中的哥布林生擒活捉，只有比尔博逃出了生天。

　　从哥布林首领的口中，索林等人总算知道了半兽人追杀他们的真相，他们曾以为死掉的变异苍白半兽人阿索格还活着，发布了对索林的悬赏令。

　　在他们命悬一线之际，甘道夫终于追了上来，救出了所有矮人，并带着他们逃到了迷雾山脉的东面。

　　比尔博不知所踪，索林大发脾气，认为甘道夫找了个不靠谱的飞贼，已经溜之大吉。

　　然而比尔博却隐身在旁，听到了他们的谈话，并作出决定现身而出，重新获得了所有人的信任。

　　谁也不知道，他在逃亡时跌落到了哥布林洞窟的最底部地下湖附近，然后碰到了一个身材矮小又丑陋的怪物。

　　他从对方那里得到了一枚戒指，这是一枚有着奇特魔力的戒指，戴上它的人可以隐身，它有着本身的意志，主动摒弃了原本的持有者，选择了比尔博。

　　队伍重新上路，接下来他们又被追上的半兽人追上，阿索格亲自现身，将他们逼上了悬崖。

　　危急时刻，甘道夫通过飞蛾，找来了鹰王索隆多的后裔，大鹰们带着众人飞过了安都因大河，到达了东岸。

　　但半兽人骑着座狼锲而不舍地继续追杀了上来，没有选择的情况下，甘道夫这才带着所有人进入了贝奥恩的领地。

　　他们趁着贝奥恩变身巨熊，在野外游荡的时候，闯入了对方的家中，并锁死了房门。

　　果然，半兽人没再追来，他们安全地度过了一个夜晚。

　　天亮之后，变回人形的贝奥恩在房子外劈柴，甘道夫打算和对方交涉一下，并再三告诫矮人不要出门，等他信号行事。

　　不过他显然高估了矮人的智商，最终好好的计划被弄成了一团糟。

　　好在贝奥恩心地善良，虽然讨厌矮人，厌恶他们的贪婪盲目，但更痛恨半兽人，听说他们在和半兽人战斗后，主动给了他们帮助，还告诉了甘道夫所知的一切情报。

　　趁着白天，半兽人惧怕阳光不敢出来活动的时候，甘道夫等人继续上路，骑着贝奥恩提供的马匹，在黑夜到来前来到了幽暗密林边缘。

　　到了这里，甘道夫终于亲眼见到了密林变化，那些碧绿生机的数木大量枯死，黑暗几乎笼罩整座密林。

　　他心中的怀疑越来越深，之前贝奥恩告诉他，隐藏在各处的半兽人正在向多尔哥多聚集，所有堕落的东西都被那里的邪恶所吸引，越聚越多，包括鲁道尔荒陵，那里有亡灵出现。

　　甘道夫感觉到了事情的严重性，这样的情况，只在魔苟斯和索伦分别统治的黑暗时期出现过。

　　而且还知道，那埋在鲁道尔荒陵的，是曾经持有人类九戒之一的安格玛，是戒灵，再结合褐袍瑞达加斯特的消息，如果一切都是真的，那安格玛显然已经去到了多尔哥多。

　　甘道夫吸了口气，若是真如他猜测那样的话，那只能说明一件事——索伦回来了，而且很可能就隐藏在多尔哥多，也只有索伦，才能召唤戒灵。

　　他心中做出判断，又不敢相信，心生恐惧的同时，却毅然决定去证实自己的猜测，于是告别了冒险队伍，准备先去鲁道尔荒陵看看。

　　……

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